資産状況(2024.6.28時点)
みなさんこんにちは、fu-koです。
6月末になりましたので恒例の資産確認を行おうと思います。
6月末時点の総資産は下記の通りでした。
総資産
総資産は前月より1,187,508円のプラスとなり、総資産は25,028,243円となりました。
今月はボーナス等があり総資産が大台の2500万円台に乗りました
しかし今月は住宅ローンのボーナス払いや値上がった保育料の2か月分の支払いなどもありせっかくのボーナスも大きく目減りしてしまいました。
現金
現金は上記の通りとなっております。
上記で述べた通りボーナスの支給がありプラスとなっています。
個人年金、企業DC、保険等
企業DCが先月より上昇。100万円台に乗りました。
企業DCに10,000円、ガン積立保険に2,955円を毎月月末に積み立てています。
こちらは特に変動はなしとなっております。
電子マネー
電子マネーは全く変動なし
国内株式
国内株式は上記の通りとなっております。
損益は2,665,403円プラスとなっており、先月より71,153円のプラスとなっております。
三菱HCキャピタルが単元未満だったので50株を購入し単元化しNTTも100株買い増しました。
先月に比べ伸びが悪くトヨタやKDDIといった銘柄がぱっとしない状態が続いています。
投資信託
投資信託は上記の通りとなっております。先月比で587,895円のプラスです。
投資信託は毎月順調に資産を伸ばしてくれています。
毎月の積立内訳は
fu-ko
新NISA
S&P500インデックスファンド
33,667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
13,333円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
1,500円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
1,500円
※SBI証券で毎月クレジットカード積立を5万円分行っています。
特定口座
iFreeレバレッジNASDAQ100
約14,000円 ※毎日700円ずつ購入
妻
新NISA
eMAXIS Slim 全米株式(S&P500)
20,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
13,333円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
6,667円
長男
特定口座
楽天・全米株式インデックスファンド
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
長女
特定口座
eMAXIS Slim バランス(S&P500)
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
海外ETF
海外ETFは特に変動なしです。少し値が戻りました。
仮想通貨
ネムがめっちゃ下がっています。何かあった？？
買い増す予定もないので放置に徹します。
住宅ローン
今月はボーナス払い月のため多めの返済となっております。
やっとこさ元金を300万円払い終え残債が3400万円台になりました。
まとめ
総資産は前月より1,187,508円のプラスとなり、総資産は25,028,243円となり、今月もプラスで終われました。
今月は個別株はイマイチで投資信託は相変わらず好成績を収めてくれました。
投資素人の私はこれからもコツコツと積立投資を継続し、早く複利の恩恵に携われるように頑張りたいと思います。