資産状況(2024.5.27時点)
みなさんこんにちは、fu-koです。
5月末になりましたので恒例の資産確認を行おうと思います。
5月末時点の総資産は下記の通りでした。
総資産
総資産は前月より816,084円のプラスとなり、総資産は23,840,735円となりました。
ダウ平均が一時期4万ドルを超えるなど相場がわりかし好調だったのでリスク資産が増加しております。
ただ現金が固定資産税や年初の保育料の引き落としなど支払いが重なり大きなマイナスとなっております。
現金
現金は上記の通りとなっております。
上記でも述べましたが諸々の支払いが重なりマイナスとなっております。
個人年金、企業DC、保険等
企業DCが先月より上昇。
企業DCに10,000円、ガン積立保険に2,955円を毎月月末に積み立てています。
こちらは特に変動はなしとなっております。
電子マネー
電子マネーは全く変動なし
国内株式
国内株式は上記の通りとなっております。
損益は2,660,300円プラスとなっており、先月より540,583円のプラスとなっております。
毎月積立購入していたJR西日本がまた100単元になったのでこちらで大幅にプラスになっております。
またマネーパートナーズが1株だけで気持ち悪いのもあり100株で1単元にしましたが購入後に下落してしまいました
ほかの銘柄は上がったり下がったりを繰り返しています。
投資信託
投資信託は上記の通りとなっております。先月比で492,722円のプラスです。
今月は相場が比較的好調だったのですべての投信が順調に含み益を計上しています。
毎月の積立内訳は
fu-ko
新NISA
S&P500インデックスファンド
33,667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
13,333円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
1,500円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
1,500円
※SBI証券で毎月クレジットカード積立を5万円分行っています。
特定口座
iFreeレバレッジNASDAQ100
約14,000円 ※毎日700円ずつ購入
妻
新NISA
eMAXIS Slim 全米株式(S&P500)
20,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
13,333円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
6,667円
長男
特定口座
楽天・全米株式インデックスファンド
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
長女
特定口座
eMAXIS Slim バランス(S&P500)
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
海外ETF
海外ETFは特に変動なしです。
VYMを1口買い増ししました。
仮想通貨
ネムが含み損以外は特に変わりないです。
放置に徹します。
住宅ローン
今月分もきちんと上納いたしました。
まとめ
総資産は前月より861,084円のプラスとなり、総資産は23,840,735円となり、今月はプラスで終われました。
近頃は株価が急騰したり急落したりと荒い相場が続いておりますが動じることなくコツコツと積立投資を継続したいと思います。