資産状況(2024.1.30時点)
みなさんこんにちは、fu-koです。
2024年に入り1月ももうすぐ終わりますね、本当に時の流れは速いものです。
1月末になりましたので恒例の資産確認を行おうと思います。
1月末時点の総資産は下記の通りでした。
総資産
総資産は前月より1,366,573円のプラスとなり、総資産は21,939,081円となりました。
個別株と投資信託が絶好調なため大幅に資産が増加しております。
現金
現金は上記の通りとなっております。
今月は黒字のため先月比よりも現金が増加しております。
個人年金、企業DC、保険等
個人年金に15,000円、企業DCに10,000円、ガン積立保険に2,955円を毎月月末に積み立てています。
こちらは特に変動はなしとなっております。
電子マネー
電子マネーは楽天Edyで外食をしたので560円マイナスです。
その他は変動なしとなっております。
国内株式
国内株式は上記の通りとなっております。
損益は2,154,349円プラスとなっており、先月より601,050円のプラスとなっております。
シダックスを売却し、その資金にて三菱UFJを50株、NTTを100株追加購入しました。
全体的に国内株が絶好調となっておりその影響により資産が大きく増加しております。
新NISAも始まったのでその追い風効果もあるのかもしれません
投資信託
投資信託は上記の通りとなっております。先月比で446,720円のプラスです。
全銘柄含み益を計上しており好調を示しております。
今月から新NISAもスタートしたので一覧表の見直しを行い、新NISA、旧積立NISA、特定口座と分けて表示をすることにしました。
また子どものジュニアNISAが2023年で終了したのでこれから子どもの口座では特定口座にて投資信託を買い付けを行います。
毎月の積立内訳は
fu-ko
新NISA
S&P500インデックスファンド
33,667円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
13,333円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
1,500円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
1,500円
※SBI証券で毎月クレジットカード積立を5万円分行っています。
特定口座
iFreeレバレッジNASDAQ100
約14,000円 ※毎日700円ずつ購入
妻
新NISA
eMAXIS Slim 全米株式(S&P500)
20,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
13,333円
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
6,667円
長男
特定口座
楽天・全米株式インデックスファンド
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
長女
特定口座
eMAXIS Slim バランス(S&P500)
10,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
5,000円
海外ETF
海外ETFのポートフォリオを整理しました。
先月まで保有していたVTI、VXUS、VWOを売却し、VYM、SPYD、QYLDの買い増しを行いました
気持ち程度ですがドルの配当金が多くもらえるようになりました。
売却したETFはVTI以外含み損だったのですがETFをまとめたので全体的な含み損は緩和されました。
仮想通貨
特に変動はなしです。
放置に徹します。
住宅ローン
今年も住宅ローンをせっせと返済していきます。
まとめ
総資産は前月より1,366,573円のプラスとなり、総資産は21,939,081円となり、今年も幸先の良いスタートが切れました。
特に個別株、投資信託を伸びがよく資産増加に大きく寄与してくれました。
今年も去年と変わることなく淡々と積み立てを継続していくことでこれからもどんどんと資産を増加させていきたいと思います。